Klantdocumenten genereren

U kunt de offerte en andere documenten genereren in Microsoft Word (versie 2007 en later) of Libre Office (gratis, open-source software).

Om dit te doen, volg de volgende instructies:

1 - Selecteer het vervolgkeuzemenu Bestand | Documenten. Het dialoogvenster 'Documenten verschijnt op het scherm.

2 - Selecteer het document dat u wilt genereren door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

3 - Het document wordt automatisch gegenereerd en er wordt een voorbeeld weergegeven.

4 - Om het document met Word te bewerken, klikt u op het linkerpictogram Bewerken.

Als u het document als pdf wilt openen, klikt u op het pictogram PDF aan de rechterkant.

5 - De gegenereerde documenten worden automatisch opgeslagen in Word- en Pdf-formaat. U kunt ze vinden door op het pictogram Beschikbare documenten te klikken.

6 - Klik op dit pictogram om uw document af te drukken.

7 - Als er een groene stip aanwezig is, betekent dit dat uw document al is gegenereerd. U kunt het dus zonder te wachten bekijken door het te selecteren of door op het pictogram Beschikbare documenten te klikken (pictogram 5).

Als u uw project wijzigt, worden de aangemaakte documenten automatisch verwijderd. De groene stip verdwijnt en u moet de documenten opnieuw aanmaken.

8 - Met de documenten Plannen kunt u een document genereren met alle weergaven:

- vooraanzicht

- bovenaanzicht

- 3D-aanzicht

- zicht op werkplannen

Belangrijk

Elke toevoeging of verwijdering van een artikel, elke prijs- of afwerkingswijziging in Word of Open Office wordt niet overgedragen naar InSitu. U kunt dus in Word en Open Office ingrijpen op de vorm van de gegenereerde documenten, maar een eventuele inhoudelijke wijziging moet in InSitu worden doorgevoerd.

Documenten gegenereerd in Word of Open office kunnen gepersonaliseerd worden of er kunnen zelfs nieuwe documenten gecreëerd worden (neem contact op met Transtechnology voor meer informatie).